いよいよ、都大会決勝が始まった。順調に得点を稼ぐ港高校女子バレー部。一方客席では馬場と征二を中心とした応援団が応援を開始する。しかし、相手校を卑しめる馬場の度を過ぎた応援は相手校のひんしゅくを買い、これがきっかけで、馬場は相手校の応援団と大げんかになってしまう。馬場も征二や芳村同様心境に変化を起こしていたのだ。
これが問題となって、審判団は港高校を失格処分としてしまう。
怒りおさまらぬのは南条を筆頭とする女子バレー部員とその取り巻き達。大会翌日、征二達のクラスに馬場を責めに現れるが、馬場はすでに姿を消していた。
抗議の鉾先は、馬場を応援団長に推薦した真理に向けられる。真理は最初南条に土下座までして許しを乞うが、突如態度を一変。取り巻きの一人を合気道の技で投げ飛ばすと、開き直ったかのような態度をとる。あっけにとられる征二や南条。
そんな、険悪な雰囲気が続く中、夏休みが近付いてきた。例の事件以来、姿を見せない馬場だったが、不破先生から、馬場が一足早く休みをとり軽井沢のホテルで住み込みのアルバイトをしていることを知った征二は、夏休みに入ると単身軽井沢に向かった。
朝霧に煙る軽井沢に到着したした征二。その目の前に現れたのは真理だった。
